序語：這些年，不少行業(yè)表企都在海外市場征戰(zhàn)，有些經(jīng)驗(yàn)豐富成績卓然，有些試水初期還在摸索探路，不同的表企因水電氣熱不同表計(jì)產(chǎn)品的優(yōu)勢所選擇的海外目標(biāo)市場也各不相同，總體而言，歐洲市場和北美市場的門檻較高，能在其中立足的中國表企還是屈指可數(shù)的。今天借助AI快速翻譯了這個(gè)簡報(bào)的AMI片段，供關(guān)注歐洲市場的行業(yè)讀者參考。

AMI高級(jí)計(jì)量基礎(chǔ)設(shè)施

作為配電網(wǎng)的一個(gè)關(guān)鍵要素，AMI高級(jí)計(jì)量基礎(chǔ)設(shè)施不但能通過提供實(shí)際耗能信息來賦能客戶，而且能夠讓客戶參與到各種智能電網(wǎng)計(jì)劃中，如需求側(cè)靈活性計(jì)劃。鑒于其帶給所有相關(guān)利益者如能源供應(yīng)商、DSO、消費(fèi)者、負(fù)荷聚合商的許多好處，作為歐盟清潔能源技術(shù)觀察站 CETO項(xiàng)目的一部分，監(jiān)測AMI高級(jí)計(jì)量基礎(chǔ)設(shè)施的狀態(tài)已成為一項(xiàng)年度定期活動(dòng)。智能電表的重要作用在全球范圍內(nèi)得到認(rèn)可，世界各國對(duì)于傳統(tǒng)電表的更新升級(jí)進(jìn)行了大量投資，驅(qū)動(dòng)力主要源于：

• 通訊網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)字電力基礎(chǔ)設(shè)施的進(jìn)步，即人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)的發(fā)展以及其融入智能電表的成效。
• 國家層面支持智能電表安裝的相關(guān)政策。
• 氣候中和政策，強(qiáng)調(diào)了通過AMI高級(jí)計(jì)量基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行電網(wǎng)監(jiān)測的必要性。
• 能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)控配電系統(tǒng)，從而跟蹤停電并減少系統(tǒng)故障。
• 增加智慧城市的舉措；增加可再生能源的使用，借助智能電表的應(yīng)用得以促進(jìn)；電動(dòng)汽車采用率的增長。
• 家庭能源管理系統(tǒng)或建筑能源管理系統(tǒng)的進(jìn)步，通常與高級(jí)計(jì)量基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)相關(guān)聯(lián)。
• 與智能電表相關(guān)的能源智能電器市場的進(jìn)步。
• 事實(shí)上，智能電表通過能源消耗的可視化實(shí)現(xiàn)了消費(fèi)者的賦權(quán)，從而提高了消費(fèi)者的意識(shí)，促進(jìn)節(jié)電行為，減少用電花費(fèi)。
• 提高能源效率。
• 實(shí)現(xiàn)智能電網(wǎng)相關(guān)組件（如屋頂太陽能系統(tǒng)、風(fēng)力渦輪機(jī)）與電網(wǎng)的連接，從而促進(jìn)耗能的可視化。

與此同時(shí)，傳統(tǒng)電表的更新升級(jí)和智能電表的部署也帶來了一些困難和挑戰(zhàn)，主要如下：

• 需要由消費(fèi)者承擔(dān)的安裝費(fèi)用。
• 對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)開發(fā)的投資低。
• 與智能電表數(shù)據(jù)安全相關(guān)的問題。
• 智能電表和電網(wǎng)之間需要穩(wěn)定連接。
• 需要可準(zhǔn)確收集智能電表數(shù)據(jù)的先進(jìn)系統(tǒng)。
• 智能電表如何協(xié)助提高能源效率。值得一提的是，2021年全球發(fā)電量估計(jì)為28,466太瓦時(shí)，2021年全球裝機(jī)容量為7.1太瓦。據(jù)估計(jì)，到 2050 年，發(fā)電量將增加一倍以上，達(dá)到 14.7 太瓦。
• 智能電表是電網(wǎng)數(shù)字化的關(guān)鍵，如何發(fā)揮其作用。
• 智能電表如何與可再生能源接軌，如太陽能。
• 智能電表如何與家庭能源管理系統(tǒng)（HEMS）或建筑能源管理系統(tǒng)（BEMS）連接，從而實(shí)現(xiàn)家庭/建筑物用電量的可視化。
• 智能電表在賦予消費(fèi)者知曉耗能信息的權(quán)利后，如何促進(jìn)他們與市場的互動(dòng)，并調(diào)整消費(fèi)習(xí)慣參與市場。

推進(jìn)進(jìn)展

此報(bào)告中智能電表的相關(guān)數(shù)據(jù)來源主要是DSO Observatory 2022 的最新版本（2022 年秋季發(fā)布）和歐盟能源監(jiān)管機(jī)構(gòu)合作機(jī)構(gòu)（ACER）2022 年10月發(fā)布的報(bào)告。

正如DSO Observatory所呈現(xiàn)的那樣，歐洲國家的智能電表安裝總體上呈積極趨勢。幾乎所有被詢問的 DSO 都已開始實(shí)施智能電表推出計(jì)劃 （95%），只有 3 個(gè) DSO 宣布沒有引入智能電表推出計(jì)劃。有趣的是，在 56 個(gè)受訪的 DSO 中，只有 18個(gè)回答說安裝了智能電表的客戶總數(shù)不到 20%，而另一方面，30個(gè) DSO 宣布配備了超過 70% 的客戶的智能電表（這 30 個(gè)中有 25 個(gè)已完成推廣）。

強(qiáng)調(diào)一下，上述智能電表的推出計(jì)劃是基于各成員國進(jìn)行積極的成本效益分析（CBA）后的結(jié)果。這就解釋了為什么各成員國的情況各不相同，因?yàn)橥鹊?CBA 要么沒有在同一時(shí)間轉(zhuǎn)為正值，要么根本不是正值。根據(jù)最新數(shù)據(jù)，21個(gè)成員國已決定推出智能電表，這意味著積極的CBA。但是，有 2 個(gè)成員國仍未完成 CBA 或尚未公布其結(jié)果，即：保加利亞、匈牙利。另一方面，有 4 個(gè)成員國的 CBA 為負(fù)數(shù)或不確定，即：比利時(shí)、捷克共和國、德國、斯洛伐克。

盡管 CBA 是負(fù)面的，但在德國，一旦一項(xiàng)法律生效， DSO 便可以立即啟動(dòng)推出智能電表（2023 年），德國的智能電表強(qiáng)推將于2025 年開始，2030年實(shí)現(xiàn)全面部署。而丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、意大利、西班牙、瑞典等國家，一直走在部署智能電表的最前列，基本實(shí)現(xiàn)了100%部署。

還有其他一些成員國，CBA一直很積極，全國范圍內(nèi)的智能電表部署仍在進(jìn)行中，其中有些DSO已經(jīng)完成了部署，諸如奧地利、法國、荷蘭、葡萄牙。特別是葡萄牙，雖然智能電表的部署時(shí)間較晚，但在2019年已經(jīng)取得了重大進(jìn)展，預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)到全面覆蓋。

參與 JRC 調(diào)查的四分之三的 DSO 回答說，他們的智能電表覆蓋率低于 10%。另一方面，一個(gè)DSO報(bào)告的覆蓋率為40%。有關(guān)比利時(shí)的數(shù)據(jù)表明，一個(gè)DSO的智能電表覆蓋率不到5%。下表顯示了不同國家/地區(qū)2022年的智能電表部署狀態(tài)，包括挪威和英國的信息。

 

價(jià)值鏈視角

從價(jià)值鏈角度來分析一下歐洲DSO使用數(shù)據(jù)的方式以及智能電表的使用范圍。讀者可以理解為智能電表的價(jià)值鏈：智能電表提供的最終產(chǎn)品以及智能電表的商業(yè)模式。正如之前所看到的，智能電表可用于多種功能，為消費(fèi)者提供不同的程序。

從DSO的角度來看，使用的主要功能主要是：

1）用于電網(wǎng)管理任務(wù);

2）用于電網(wǎng)控制任務(wù);

3）用于分配計(jì)劃任務(wù)。

用于電網(wǎng)管理任務(wù)的電表提供電網(wǎng)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的數(shù)據(jù)。此類電表收集停電和電壓質(zhì)量的數(shù)據(jù)。因此，它們提供了有關(guān)管理電網(wǎng)資產(chǎn)的信息。與此類智能電表相關(guān)的特定用例如下：

• 電網(wǎng)狀態(tài)分析和拓?fù)浞峙洌河?jì)劃同步分布式測量（34 個(gè) DSO）;
• 停電/干擾檢測和預(yù)防：顧名思義，進(jìn)行停電預(yù)防（30 個(gè) DSO）;
• 狀態(tài)估計(jì)：智能電表數(shù)據(jù)有助于電網(wǎng)狀態(tài)估計(jì)的預(yù)測工具（18DSO）;
• 客戶監(jiān)控：為客戶創(chuàng)造消費(fèi)行為（38 個(gè) DSO）。總體而言，56 個(gè) DSO 中有 41 個(gè)使用智能電表執(zhí)行電網(wǎng)管理任務(wù)。56 個(gè) DSO 中有 18 個(gè)用于電網(wǎng)控制任務(wù)的儀表。電網(wǎng)控制任務(wù)可以帶來好處，例如低壓/中壓電網(wǎng)的自動(dòng)化和/或客戶系統(tǒng)的自動(dòng)化，包括促進(jìn)客戶參與需求響應(yīng)計(jì)劃。56 個(gè) DSO 中有 29 個(gè)總體上使用配電計(jì)劃任務(wù)的儀表。通過智能電表，可以更好地規(guī)劃配電網(wǎng)，同時(shí)更好地做出投資決策。

具體而言，使用智能電表數(shù)據(jù)的應(yīng)用總結(jié)如下：

• 基于真實(shí)數(shù)據(jù)的電網(wǎng)規(guī)劃：此類數(shù)據(jù)用于預(yù)測客戶負(fù)載和評(píng)估系統(tǒng)約束。還可以制作有關(guān)電壓上升和下降的真實(shí)智能電表數(shù)據(jù)，以實(shí)現(xiàn)更好的低壓電網(wǎng)建模（27 個(gè) DSO 使用此類數(shù)據(jù)）。
• 重新設(shè)計(jì)配電設(shè)施：為了管理由電壓控制器和需求響應(yīng)方案組成的復(fù)雜智能電網(wǎng)，需要自動(dòng)化管理系統(tǒng)和驗(yàn)證系統(tǒng)，特別是對(duì)于消費(fèi)者場所的智能設(shè)備。對(duì)于消費(fèi)者場所的此類設(shè)備，智能電表可以提供整個(gè)系統(tǒng)的監(jiān)控模塊（11 個(gè) DSO 使用此類數(shù)據(jù)）。
• 電網(wǎng)資產(chǎn)規(guī)劃：智能電表可以提供有關(guān)電網(wǎng)資產(chǎn)規(guī)劃的寶貴數(shù)據(jù)，即降低電網(wǎng)資產(chǎn)的安裝、調(diào)試和運(yùn)營成本（16 個(gè) DSO 使用此類數(shù)據(jù)）。

表4總結(jié)了國家一級(jí)的這一信息。每個(gè)國家/地區(qū)都考慮：如果一個(gè)國家/地區(qū)的DSO 需要特定功能，則該功能由該國/地區(qū)提供。由于該信息是基于歐洲DSO自愿參與專門調(diào)查的（備注：表中空格或未提及的國家并不是沒有相關(guān)考慮，而是調(diào)查者尚未有足夠信息顯示）：

 

客戶視角為客戶提供的主要計(jì)劃總結(jié)如下：

• 客戶可以訪問的歷史消費(fèi)數(shù)據(jù);
• 有關(guān)環(huán)境影響的信息;
• 根據(jù)靈活的電價(jià)提供的電力計(jì)劃。在這里，我們描述了消費(fèi)者可以通過智能電表獲得的信息，以及有關(guān)通過智能電表提供的資費(fèi)計(jì)劃的信息。表5顯示了消費(fèi)者可以獲得的歷史消費(fèi)量，以及有關(guān)不同國家/地區(qū)通過智能電表提供的靈活關(guān)稅產(chǎn)品的信息。這些計(jì)劃改善了消費(fèi)者的賦權(quán)，因?yàn)樗鼈兪箍蛻裟軌蛘{(diào)整電力消耗并利用動(dòng)態(tài)電價(jià)。為了讓計(jì)劃生效，客戶需要對(duì)價(jià)格信號(hào)做出反應(yīng)。預(yù)計(jì)從 2023 年起將不再提供固定價(jià)格合同，而《電力內(nèi)部市場指令》規(guī)定，成員國必須確保配備智能電表的消費(fèi)者能夠至少從一家供應(yīng)商（擁有超過 200,000 名客戶）獲得動(dòng)態(tài)價(jià)格合同。應(yīng)向消費(fèi)者明確此類合同的特征（ACER，2022 年）。

 

全球競爭力

據(jù)MENAFN，2022 年相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020 年，AMI高級(jí)計(jì)量基礎(chǔ)設(shè)施市場估計(jì)為 194 億美元，預(yù)計(jì)到 2028 年全球?qū)⑦_(dá)到 363 億美元。智能電表市場的驅(qū)動(dòng)因素主要是：

• 越來越多地采用可再生能源
• 有利于智能電表推廣的政策以及減少全球碳足跡的政策
• 借助智能電表實(shí)現(xiàn)先進(jìn)的電網(wǎng)可靠性
• 分析電力行業(yè)數(shù)據(jù)的必要性。

另一方面，主要障礙總結(jié)如下：

• 智能電表的推出需要大量投資
• 對(duì)數(shù)據(jù)隱私問題的擔(dān)憂;

預(yù)計(jì)增長最快的市場將是亞太地區(qū)，2028 年之前，各種市場參與者將在該行業(yè)獲得機(jī)會(huì)。另一方面，歐洲有望成為該領(lǐng)域的第二大市場。歐洲和北美一直是智能電表的早期采用者，這要?dú)w功于相對(duì)的技術(shù)進(jìn)步和 IT 基礎(chǔ)設(shè)施。由于主要參與者愿意擴(kuò)大業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)其他地區(qū)的先進(jìn)計(jì)量基礎(chǔ)設(shè)施的整體市場也將增長。

下圖顯示了智能電表安裝的情況，如圖所示，有許多大規(guī)模的智能電表安裝。每個(gè)地區(qū)的參考年份并不相同，因?yàn)閺牟煌膩碓礄z索到的信息不同。盡管如此，該圖還是說明了智能電表的情況，并清楚地說明了全球在這個(gè)話題方面的立場。

 

巴西的最新信息表明，到 2022 年，該國已安裝了 462,000 個(gè)智能電表。

亞太地區(qū)：亞太地區(qū)目前在智能電表市場中占據(jù)主導(dǎo)地位，是速度最快、規(guī)模最大的智能電表市場。原因之一是因?yàn)橛性S多智慧城市項(xiàng)目需要安裝智能電表。在亞太地區(qū)，對(duì)AMI先進(jìn)計(jì)量基礎(chǔ)設(shè)施的投資將促進(jìn)智能電表的采用。另一個(gè)促進(jìn)因素是根據(jù)消費(fèi)者用電時(shí)間引入不同的電價(jià)。在該地區(qū)，還有許多關(guān)于清潔能源、改善電網(wǎng)運(yùn)營和可靠性、電池儲(chǔ)能計(jì)劃和微電網(wǎng)的舉措。2022 年，亞太地區(qū)在 AMI 市場（聯(lián)合市場）中占有最大份額。相關(guān)國家和地區(qū)包括：

中國：大規(guī)模部署智能電表的國家，有著諸多的本地智能電表制造商和生產(chǎn)企業(yè)，

日本：全球第五大碳排放國。2021 年，宣布到 2030 年將排放量減少 46% 的目標(biāo)。此外，政府政策支持智能電網(wǎng)和智能計(jì)量計(jì)劃，投資額達(dá)1550億美元。預(yù)計(jì)到 2024 年，該國將安裝 8000 萬臺(tái)智能電表。

韓國：正在實(shí)施國家推廣計(jì)劃。印度：政府為電網(wǎng)投資了 26.7742 億美元，包括智能電表投資。

美洲地區(qū)：北美一直是智能電表部署的先驅(qū)之一。未來幾年，隨著數(shù)據(jù)分析技術(shù)的進(jìn)步，安裝第二代智能電表預(yù)計(jì)將成為該地區(qū)市場的驅(qū)動(dòng)力。在北美，估計(jì)有 14 億座智能建筑和 7 億座智能家居（美國和加拿大），因此，預(yù)計(jì)智能電表的數(shù)量也會(huì)增加。具體到智能電表，據(jù)估計(jì)，2018年智能電表在所有電力客戶中的滲透率約為60%。據(jù)估計(jì)，到 2024 年，這一數(shù)字將上升到 80% 以上（戰(zhàn)略情報(bào)）。特別是美國，據(jù)估計(jì)2021年已經(jīng)安裝了 1.15 億個(gè)智能電表。在北美地區(qū)，據(jù)評(píng)估，美國的市場份額占主導(dǎo)地位，這一趨勢在未來會(huì)繼續(xù)下去。

智能電表市場領(lǐng)導(dǎo)者

附下是一些智能電表市場領(lǐng)先者的名單（按字母順序，并非詳盡無遺），證明了全球智能電表計(jì)劃的合理性。正如我們所看到的，歐洲制造商在該領(lǐng)域擁有強(qiáng)大的影響力。除了列出制造商外，還試圖根據(jù)其所在地對(duì)制造商進(jìn)行分類，以確定歐洲制造商。雖然對(duì)于一些制造商來說，他們的分類相當(dāng)簡單，但對(duì)于其他制造商來說，很難說，因?yàn)樗麄冊(cè)谑澜绺鞯囟加谢顒?dòng)，而對(duì)于其他制造商來說，信息不足以斷定他們是否在歐洲也有辦事處。以下列表給出了歐洲制造商在該領(lǐng)域的存在，并表明了這種情況。

 

關(guān)于AMI智能計(jì)量基礎(chǔ)設(shè)施關(guān)鍵技術(shù)發(fā)展需求和趨勢以及未來發(fā)展方案，簡報(bào)給出了如下結(jié)論：

• 全球安裝了超過12億臺(tái)智能電表，其中歐洲、澳大利亞和北美是該領(lǐng)域的先驅(qū)，僅在歐盟安裝了超過 1.23 億臺(tái)智能電表（小編補(bǔ)充：中國迄今已安裝超過6億只智能電表）。
• 全球AMI市場估計(jì)約為200億美元。
• 在不久的將來，亞太地區(qū)將成為該領(lǐng)域的主要參與者，將安裝大規(guī)模的第二代智能電表。
• 歐洲公司在市場上發(fā)揮著重要作用，眾多公司出現(xiàn)在全球整體圖景中。
• 智能電表可以為客戶提供多種功能，例如：長達(dá) 3 年的累積數(shù)據(jù)；近乎實(shí)時(shí)的數(shù)據(jù)；能源價(jià)格差異化；按小時(shí)計(jì)價(jià)的能源價(jià)格；消費(fèi)遠(yuǎn)程控制和關(guān)鍵峰值定價(jià)。
• 智能電表還可以為能源供應(yīng)商/DSO 提供多種功能，例如：電網(wǎng)管理任務(wù)（網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)分析、停電檢測、狀態(tài)估計(jì)、客戶監(jiān)控）；用于電網(wǎng)控制任務(wù)；配電規(guī)劃任務(wù)（LV/MV電網(wǎng)運(yùn)行自動(dòng)化、客戶系統(tǒng)自動(dòng)化）、電網(wǎng)資產(chǎn)規(guī)劃。

小編結(jié)語：這份簡報(bào)粗粗讀完，對(duì)于想詳細(xì)了解歐洲智能電表市場進(jìn)展的讀者來說是完全不夠的。但從另一個(gè)角度來說，對(duì)于我們換一種視角來了解和理解歐洲國家部署智能電表的態(tài)度和出發(fā)點(diǎn)也是有幫助的。此外，看到簡報(bào)中列出的智能電表市場領(lǐng)導(dǎo)者名單，有幾家中國的知名表企，大部分是國際知名表企。雖然不知道這個(gè)名單是依據(jù)什么標(biāo)準(zhǔn)列出來的，但一句話，想在全球表計(jì)市場尤其是歐洲市場中享有值得信服的品牌和口碑，中國企業(yè)還需腳踏實(shí)地的努力！

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