2023年3月4日，“CCF中國數(shù)字經(jīng)濟50人論壇高端峰會”在杭州舉行。受邀出席峰會的阿里研究院副院長，50人論壇委員安筱鵬發(fā)表了題為“全球視野中數(shù)實融合的風向標”的主題報告。以下為主題報告全文。
數(shù)字化：巨變時代的分水嶺
數(shù)字技術與實體經(jīng)濟融合的風向標在哪里？美國、德國還是日本？斯圖加特、慕尼黑、底特律、硅谷、豐田，還是上海、深圳、杭州？
當談論制造業(yè)的時候，人們會給美國貼上許多標簽：發(fā)達的虛擬經(jīng)濟、頻發(fā)的金融危機、貿(mào)易赤子大國、制造業(yè)比重低（11%）等，美國政客也在“唱衰”制造業(yè)，奧巴馬政府提出“制造業(yè)回歸”，特朗普說“美國不再制造東西了，必須將蘋果及其海外公司帶回美國”，美國議員說“21世紀前十年是美國制造業(yè)毀滅的十年”。
當談論制造業(yè)的時候，人們會給德國、日本貼上許多標簽：盛產(chǎn)“隱形冠軍”、百年老店、工匠精神、工業(yè)4.0，在發(fā)達國家中制造業(yè)比重最高，占GDP20-25%，是全球制造業(yè)大國，是汽車大國、機床大國、自動化大國。在過去10年，無數(shù)中國企業(yè)家、專家去德國參訪學習了解工業(yè)4.0,許多人潛意識理非常認同數(shù)字時代德國制造業(yè)發(fā)展道路和模式。
然而事實是，在過去的十年，德國、日本的GDP規(guī)模與美國的差距在拉大：從2011到2021年，美國GDP從相當于德國的2.6倍擴大到了4.5倍，相當于日本的4.6倍擴大到了5.4倍；更值的關注的是，就制造業(yè)而言，德國、日本的制造業(yè)規(guī)模與美國的差距仍在拉大：2011到2021年，美國制造業(yè)規(guī)模相當于德國的1.5倍擴大到2.4倍，相當于日本的2.5倍擴大到3.1倍。制造業(yè)領域美國正在涌現(xiàn)出一批具有全球競爭力的數(shù)字原生企業(yè)，美國制造業(yè)仍然以比日本和德國更快的速度發(fā)展。
數(shù)字化是巨變時代的分水嶺，已成為企業(yè)、城市、國家之間競爭分急劇分化的催化劑。今天，新實體經(jīng)濟的風向標可能不在底特律，也不在豐田，而是在深圳或硅谷，硅谷不僅有半導體，還是蘋果、特斯拉和諾斯羅普格魯曼。過去10年，美國制造業(yè)領先地位的鞏固和確立，是新實體經(jīng)濟經(jīng)濟的勝利，是數(shù)字技術深度、全面融入一、二、三產(chǎn)業(yè)的結果，是向新型數(shù)字基礎之上遷徙的結果。
工業(yè)4.0：十年回顧與反思
2011年德國提出“工業(yè)4.0”，10年后到了評估與反思的時候。
德國專家亨寧·卡格曼和沃爾夫岡·沃爾斯特2011寫了《工業(yè)4.0：依靠物聯(lián)網(wǎng)走向第四次工業(yè)革命》，2013成為德國國家戰(zhàn)略。2021年兩位當年提出工業(yè)4.0的專家對德國工業(yè)數(shù)字化進行回顧與評估，發(fā)表了《十年工業(yè)4.0》，結論是雖然很難用非常成功或失敗這種0和1的概念表述，但可以確認的是，與十年前所預期的目標相差較遠。2022年德國咨詢機構“工業(yè)4.0晴雨表”發(fā)表報告認為，中國和美國公司在工業(yè) 4.0 環(huán)境中使用數(shù)字技術方面處于領先地位，德語區(qū)國家（德瑞奧）數(shù)字化進程停滯不前。
德國工業(yè)4.0與預期差距較大有兩個重要的指標：一是中小企業(yè)數(shù)字化進展緩慢，歐洲經(jīng)濟研究中心（ZEW）和應用社會科學研究所（Infas）的研究表明，只有21%的中小企業(yè)在生產(chǎn)中使用了數(shù)字技術。二是沒有成長出一批有數(shù)字時代有競爭力的中小企業(yè)。德國原經(jīng)濟能源部部長阿特邁爾無不擔憂地說：令人擔憂的是，在過去20年，德國幾乎沒有涌現(xiàn)出具有全球影響力的企業(yè)。
日本的情況與德國類似。過去二十年，日本經(jīng)歷了“失去的二十年”。透析這段時間日本的發(fā)展，有一個視角非常值得注意，那就是在過去二十年中日本同樣沒有培養(yǎng)出一批數(shù)字原生企業(yè)。在日本，今天能夠在市場上進行競爭的企業(yè)，仍然是三四十年前那批耳熟能詳?shù)钠髽I(yè)。
數(shù)字原生企業(yè)的涌現(xiàn)是經(jīng)濟繁榮的重要標志
德國、日本與美國制造業(yè)差距的擴大，在宏觀上表現(xiàn)為制造業(yè)規(guī)模上，在微觀上表現(xiàn)為缺乏一批制造業(yè)領域的有競爭力的數(shù)字原生企業(yè)。在數(shù)字時代，衡量一個地區(qū)或國家經(jīng)濟繁榮的重要標志是新實體經(jīng)濟的崛起，數(shù)字原生企業(yè)的崛起。
從汽車行業(yè)來看，無論是德國還是日本，汽車工業(yè)的興衰都是足以動搖國本的基礎性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。在過去兩年德系和日系車在中國的銷量大幅下降，沒有一款新能源爆款車型。傳統(tǒng)汽車制造商投資幾百億剛建成的零部件廠就停產(chǎn)了，因為產(chǎn)品已經(jīng)沒有市場了。但美國和中國新能源汽車卻在迅猛增長，2022年中國新能源汽車產(chǎn)銷量700萬，占全球60%，比上年增長97%，新能源汽車出口67.9萬輛，同比增長1.2倍。
特斯拉只有0.4%的全球汽車銷售量，但市值相當于全球其他汽車公司之和。特斯拉是一家懂制造的軟件公司，它對于汽車生產(chǎn)工藝做了革命性變革，一體化地壓鑄把整車零部件減少三分之一，提高了質(zhì)量、降低了成本。今天，特斯拉賣一輛車的利潤相當于傳統(tǒng)汽車賣6輛，特斯拉仍然有極大的降價空間。這是新銳企業(yè)的優(yōu)勢所在。
數(shù)字時代，如何定義傳統(tǒng)企業(yè)？
在過去10年，制造業(yè)企業(yè)持續(xù)推進數(shù)字化轉型。作為全球汽車工業(yè)領導者的大眾，推進汽車電動化和智能化。2019年1月大眾CEO迪斯（Herbert Diess）發(fā)表《重新定義大眾：一家由軟件驅動的汽車公司》，提出成為第一家區(qū)分開軟件和硬件的汽車公司。2019 年 6 月，大眾獨立軟件部門 Car Softwar，提出到 2025 年，自研軟件的比例從不到 10% 上升到 60%，并構建汽車操作系統(tǒng) VW.OS、重構電子電氣架構。發(fā)起了ID.3項目，作為大眾數(shù)字化、電氣化轉型的旗艦項目，在某種程度上也是德國數(shù)字化轉型的代表。首批汽車下線，時任德國總理的默克爾參加新車下線儀式。但新能源車在中國市場上的優(yōu)勢地位并不突出，軟件還面臨一些問題和挑戰(zhàn)。
在一次新能源汽車研討論上，一位專家曾提出這樣一個問題：數(shù)字時代，什么是傳統(tǒng)企業(yè)？他說只要沒有把軟件定義硬件作為頂層設計的公司，都是傳統(tǒng)公司。這個觀點可能有點偏激，但有利于引發(fā)我們對數(shù)字時代企業(yè)轉型問題進行更深入思考。
今天，汽車行業(yè)許多專家認為，硬件決定了消費者體驗的下限，軟件決定了上限。對于中國00后、95后而言，他們正在重新定義什么是豪華車、什么是中端車，智能化的極致體驗是豪華車的標配。今天，對于汽車工業(yè)轉型而言，不僅是一次動力變革，更是一次企業(yè)重新審視自己戰(zhàn)略、產(chǎn)品、渠道、服務和業(yè)務創(chuàng)新，重新定義和定位的過程。汽車企業(yè)要從傳統(tǒng)的制造商轉型成為客戶運營商，實時洞察客戶需求、實時滿足客戶需求；要思考汽車多大程度是機械產(chǎn)品，多大程度上是電子產(chǎn)品；要思考更多遵循機械產(chǎn)品的運行規(guī)律，還是電子產(chǎn)品的運營規(guī)律，產(chǎn)品迭代周期是不是要更高頻？是不是基于摩爾定律調(diào)整定價策略？未來利潤來源是基于硬件還是基于軟件？是基于經(jīng)驗的決策，還是基于數(shù)據(jù)驅動的決策？
汽車工業(yè)的轉型，不僅一場動力革命，也是一次控制革命。傳統(tǒng)汽車向智能汽車演進最大的技術變革在于汽車控制系統(tǒng)的創(chuàng)新，傳統(tǒng)汽車80多個ECU等電子控制單元，是多廠商、多標準、封閉式、長周期的專用系統(tǒng)，將轉向類似于智能手機的集中式架構（底層操作系統(tǒng)+芯片SOC+應用軟件）。汽車控制體系正在進行一次解耦：硬件通用化+服務可編程。
從經(jīng)濟學的視角，就是看讓“變化快”的軟件擺脫束縛，使得變化“更快”；讓“利用高”的硬件逐漸沉淀趨于統(tǒng)一，使得利用率“更高”。硬件提高資產(chǎn)通用性，遵循規(guī)模經(jīng)濟，可大規(guī)模生產(chǎn)標準化產(chǎn)品，降低生產(chǎn)成本。軟件豐富產(chǎn)品個性化，遵循范圍經(jīng)濟，企業(yè)從提供同質(zhì)產(chǎn)品向提供多樣化產(chǎn)品轉變，滿足多樣化需求。
從“電原生”到“云原生”：開啟數(shù)字時代
從功能汽車到智能汽車，硬件都在通用化，服務也在可編程化，整個電子電器架構都在進行重構。但是，這樣重構轉型面臨的困難被遠遠低估了，面臨很多挑戰(zhàn)，甚至需要基礎設施的重構和遷移。今天，我們正在進入一個云計算時代、云原生時代。許多人對云原生不太理解，為了幫助大家理解云計算時代的意義，以及什么是云原生，我創(chuàng)造了一個新詞“電原生”。
1909年GE公司設計了一款烤面包機，它的電源連接部分是燈泡的螺旋口，而不是插座。為什么不是插座？這是因為，電當年被發(fā)明時，唯一的用途就是照明，后來數(shù)年間才開始開發(fā)出各種各樣的電氣設備。早期在用電照明時，電燈和電源連接的唯一接口就是螺旋口。因為有了電，后來才有電視機、電影、電冰箱、電梯等產(chǎn)品，這些產(chǎn)品都是“電原生”，電作為基礎設施帶來了一個新時代。云計算也會帶來一個新時代，它是一個時代的基礎設施，也會不斷催生出許多因云而生的新技術、新產(chǎn)品、新企業(yè)。
1909美國通用電氣設計了一款型號為D-12的電烤面包機，其電源接入的裝置是使用在燈泡上的螺旋電源口
早年在使用面包機時，需要把燈泡卸下來，再把烤面包機安裝上去，這樣使用總是不方便。后來，燈泡上面插座這樣的中間過度產(chǎn)品示。再后來，跟電源連接的部分演變成今天大家所看到的插座。插座不是電發(fā)明出來的時候就出現(xiàn)的，而是自然演變的結果。
燈泡使用的螺旋式電源接口被稱為“愛迪生螺旋”，后來人們開始通過轉換頭把愛迪生螺旋轉換成插座
燈泡使用的螺旋式電源接口被稱為“愛迪生螺旋”，后來人們開始通過轉換頭把愛迪生螺旋轉換成插座
今天，云計算還處于電氣時代的螺旋燈口時期，是兩種插座相結合的狀態(tài)。這個時代的基礎設施變遷帶來的是國家和企業(yè)競爭力急劇分化，或者說數(shù)字化就是一個國家和企業(yè)競爭力分化的催化劑。
疫情前，美國所有科技公司的估值僅相當于歐洲所有國家上市公司估值的1/4。疫情后，美國科技公司的估值已經(jīng)超過了歐洲所有國家上市公司總估值。今天，銷售額只有190億美元的新能源風電公司NEXTER的市值，已經(jīng)超過了曾經(jīng)的全球市值最大公司艾克森美孚。ICT產(chǎn)業(yè)內(nèi)部也在急劇分化，IBM、微軟在十年前的市值都差不多 ，但今天微軟市值已經(jīng)相當于IBM的10-20倍。
需求巨變：數(shù)字化轉型的邏輯起點
數(shù)字技術不僅僅武裝起供給體系，也武裝起了消費者，需求巨變是數(shù)字化轉型的邏輯起點。一是新消費群體崛起，今天的00后和95后被稱為數(shù)字原住民，他們無網(wǎng)絡不生活，數(shù)字間空即生活空間，追求個性化、二次元，他們在重新定義什么是豪華車；二是決策鏈路變化，線上發(fā)現(xiàn)、線下體驗、下單夠買、社群討論、心得分享；三是決策模式變了，關注點從過去的價格、性價比變?yōu)榻裉斓膮⑴c感、分享、社交體驗等等。四是購買的產(chǎn)品和服務也變了。今天需求越來越個性化、實時化、場景化、內(nèi)容化、互動化等，消費者擁有了更多的話語權、表達權和選擇權。問題是，供給端能否跟上變化？一本叫做《流量制造》的書說得很好：我們?nèi)钡牟皇怯脩?，而是與用戶的互動。
應對需求巨變：邁向高頻競爭時代
如何應對需求巨變，企業(yè)需要重構自己的研發(fā)、生產(chǎn)、服務體系，邁向高頻競爭時代，以供給體系的高頻創(chuàng)新應對需求的巨變。過去國際互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)面對市場營銷、運戶運營、產(chǎn)品迭代，如付費廣告、應用商店、新用戶注冊、產(chǎn)品交互設計（UI）時，都會基于數(shù)據(jù)進行A/B測試，進行快速決策。亞馬遜貝索斯說，我們的成功來自于我們每天、每周、每月、每年的所做的實驗數(shù)量；微軟CEO說，與其說“我有一想法”，不如說“我有一個新假設，讓我們試驗一下”。A/B測試是數(shù)字時代產(chǎn)品創(chuàng)新的基本模式。
這種模式，對于復雜航空、航天、汽車等而言，就是在數(shù)字孿生世界，構建產(chǎn)品創(chuàng)新的新模式。早在2010年，美國就“重新發(fā)明制造業(yè)”，DARPA啟動自適應運載器制造（AVM）計劃，試圖通過徹底變革和重塑裝備制造業(yè)，將武器裝備研制周期縮短到現(xiàn)在的五分之一，推動產(chǎn)品設計、仿真、試驗、工藝、制造等活動，全部都在數(shù)字空間完成，待產(chǎn)品迭代成熟后再進入工廠一次制造完成，縮短研制周期、降低研制成本。
美國數(shù)字轟炸機B21，是適應運載器制造（AVM）理念落地的重要成果。新式轟炸機計劃今年首飛，2026年服役。B21從一開始就采用數(shù)字化設計，基于云計算重新構建的全生命周期進行研發(fā)。它是最近30年來美軍研發(fā)速度最快的機型，它的功能可以不斷演進，就像特斯拉汽車可以不斷下載新軟件一樣，能夠不斷升級產(chǎn)品功能。
面對需求的巨變，企業(yè)構建一個思想實驗室：MVP（Minimum Viable Product）最小化可行產(chǎn)品。MVP的核心在于以最低成本、最高效率的方式完成技術功能驗證、商業(yè)模式驗證、客戶反饋驗證。MVP不是一個無法給用戶提供價值的半成品，它雖然簡單，但仍然能夠給客戶以價值體驗。如開發(fā)一輛汽車，其路徑是，基本功能→增加后備箱→增加車身→改進體驗。如同互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)新：最初只聚焦于基本需求—根據(jù)用戶反饋，通過數(shù)據(jù)發(fā)掘更多的需求點—新功能上線測試—功能再取舍。
用融合的產(chǎn)業(yè)觀認識新實體經(jīng)濟，三次產(chǎn)業(yè)分類體系是不是誤導人們對經(jīng)濟規(guī)律的認知
我在10年前出版的著作《制造業(yè)服務路線圖》中，就提出一個有爭議的觀點，當我們重新思考制造業(yè)和服務發(fā)展實踐時，需要反思：100年前提出的三次產(chǎn)業(yè)分類體系會不會誤導人們對經(jīng)濟規(guī)律的認知。基于現(xiàn)有的經(jīng)濟常識：特斯拉、蘋果是制造業(yè)公司還是服務業(yè)公司？這個其實是說不清楚的，它們已經(jīng)融合了。
產(chǎn)業(yè)升級的本質(zhì)是生產(chǎn)要素成本攀升與產(chǎn)業(yè)價值鏈提升之間的一場馬拉松式的競賽。全球制造業(yè)正在面臨四大轉變：市場需求從產(chǎn)品導向向產(chǎn)品服務系統(tǒng)轉變，競爭優(yōu)勢從規(guī)?；┙o能力向個性化供給能力轉變，客戶交易從一次性短期交易向長期交易方式轉變，高價值環(huán)節(jié)從制造環(huán)節(jié)為主向服務環(huán)節(jié)為主轉變。不要把數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟對立起來，不要把制造業(yè)和服務業(yè)對立起來。今天，這個世界是一個有機整體，在這個整體的背后是我們在不斷構建的一項新基礎設施——云計算。
中國為什么沒有Chat GPT？正確的問題是中國為什么沒有OPEN AI？中國為什么沒有SNOWFLAKE？中國為什么沒有Palantir？
我們正在進入云計算時代，云計算不僅是一個商業(yè)基礎設施，也是一個創(chuàng)新基礎設施，云計算是數(shù)字技術、新企業(yè)孕育孵化的搖籃。中國云上創(chuàng)新與美國差距仍在擴大。當下，大家都在討論Chat GPT，有人問中國為什么沒有Chat GPT？這個問題問錯了，正確的問題是，中國為什么沒有OPEN AI？中國為什么沒有SNOWFLAKE？中國為什么沒有Palantir？還有其他一些富有創(chuàng)新的初創(chuàng)公司。
今天大家看Chat GPT是美國創(chuàng)新體系這棵大樹上的幾片葉子，今天所有的聚光燈都聚焦在這片葉子上，都快把這片葉子烤黃了，但是你要看的是這棵大樹長成什么樣子，樹根長成什么樣子，土壤是什么樣子，森林長成什么樣子，只有這樣才能是數(shù)字時代這一輪創(chuàng)新的全局和本質(zhì)。
OPEN AI的成功大家都關注到了，2天內(nèi)注冊用戶數(shù)達到100萬,兩個月，月活1億，估值290億美元。OPEN AI成功=技術信仰與長期主義+風險投資創(chuàng)新+基于云的創(chuàng)新生態(tài)+小公司創(chuàng)新與大公司商業(yè)化閉環(huán)。正如OpenAI首席科學家Ilya Sutskeve所展示的，成功來自于：偏執(zhí)狂領軍者和一批擁有使命感的天才 ，他們有堅定的技術信仰、方向感和對AGI的戰(zhàn)略定力，不斷探尋正確的方法論，堅持將AI做成產(chǎn)品而不是技術的底層文化，秉持科學家+工程師的人才觀，強調(diào)代碼化的執(zhí)行力。但毋庸置疑，以云計算為代表的創(chuàng)新生態(tài)是OpenAI孕育孵化的基礎。
美國公司Snowflake在2020年上市，銷售額僅為3.5億，但市值卻有700億美元，最高時達1000億美元。Snowflake是創(chuàng)軟件公司史上最大規(guī)模IPO紀錄、2020年全美最大IPO。SNOWFLAKE只做了一件事，就是基于云把數(shù)據(jù)庫重新做了一遍。
帕蘭迪爾（Palantir）這家公司大家可能不熟悉。今年1月《華盛頓郵報》曾經(jīng)有一篇文章：俄烏沖突已演變成“算法之戰(zhàn)”，今天的算法供應商已經(jīng)成為了新的軍火商，講的就是帕蘭迪爾。帕蘭迪爾CEO說，戰(zhàn)場算法的威力，相當于戰(zhàn)術武器對付常規(guī)武器。成立于2004年帕蘭迪爾作為一個專業(yè)領域的大數(shù)據(jù)公司，曾幫美國政府抓拉登，市值超過400多億美元。
為什么中美SaaS差距如此巨大？看看ChatGPT的回答
我們看到了中美在云計算領域的差距，數(shù)字時代技術創(chuàng)新的挑戰(zhàn)。為什么中美在SaaS產(chǎn)業(yè)的差距如此之大呢？什么原因導致的？把這個問題拋給ChatGPT，我們看到的答案是：
一是市場規(guī)模，美國有一個龐大市場，政府帶領優(yōu)先使用公有云，帶來了公共云及SaaS軟件的涌現(xiàn)；二是風險資本，美國有更專業(yè)和更大規(guī)模的風險資金可以投入到很多有創(chuàng)新活力的企業(yè)；三是商業(yè)環(huán)境，更友好的稅制、管制和更強的知識產(chǎn)權保護等；四是創(chuàng)新活力，美國的SaaS企業(yè)具有更強的創(chuàng)新活力；五是專業(yè)人才。美國擁有全球更專業(yè)和優(yōu)秀的人才；六是品牌認知。如果我們招一個國內(nèi)頂級院校的技術經(jīng)濟博士，他能不能給出這個答案呢？好像還是很困難。
AGI：重量級拳擊場
Chat GPT是通用人工智能（AGI）發(fā)展的的重要里程碑。通用人工智能（AGI）的時代正在向我們走來，其技術和產(chǎn)業(yè)發(fā)展有五個重要趨勢：大國的游戲、巨人的戰(zhàn)場、工具的革命、進化的力量和通用的技術（GPT）。
大國的游戲。今天誰有資格站在這個賽道？當你沒有一個龐大的云基礎設施，沒有一個公有云體系，沒有強大算力的時候，就沒有資格進入到這個賽道，公有云和AI的集成能力是大國競爭的入場券。這是一個大國的游戲。
巨人的戰(zhàn)場。從基礎大模型競爭和基于大模型的綜合生態(tài)構建來看，這場競爭不僅在于它消耗多少算力，要花多少錢，而是背后的高技術門檻、高資本門檻、高人才門檻、高生態(tài)門檻。這個戰(zhàn)場需要一個完整的生態(tài)體系，這是一次巨人的競爭。
工具的革命。馬克思說：衡量一個時代，無論是農(nóng)業(yè)社會、工業(yè)社會，不在于生產(chǎn)了什么，而是用什么工具。未來通用人工智能將為知識創(chuàng)造者提供一種新工具。
進化的力量。AI大模型不是設計出來的，而是創(chuàng)新生態(tài)不斷進化而形成的。
通用的技術。搞技術經(jīng)濟的專家在十幾年前提出專用目的技術（SPT, Special Purpose Technology）和通用目的技術（GPT, General Purpose Technology）。通用技術需要滿足四個條件：一是可以大規(guī)模使用，各行業(yè)都可以用；二是能提高行業(yè)生產(chǎn)效率；三是具有易結合性；四是能帶來組織管理的變革。如果從這四個標準衡量GPT所代表的AI技術趨勢，沒有哪個技術比它更符合標準。AGI（通用人工智能）將是人類社會最偉大的GPT（通用目的技術）。
在這個時代，數(shù)字化意味著認識世界的方法論的一次變革重構。從幾百年前的理論推理依賴于抽象觀察，到100年前愛迪生的實驗驗證，再到研發(fā)波音747的模擬擇優(yōu)，直到今天類似于ChatGPT的人工智能大數(shù)據(jù)分析。這些不僅僅是一種種技術，更是認識和改造世界的方法論變遷。
